یک رهبر ارکستر موسیقی کلاسیک در ورطه جنون و نابودی فرو می‌رود.

قاتلی که پسر و دختری را در اتومبیل خود کشته‌ است به روزنامه سانفرانسیسکو کرونیکل نامه می‌فرستد و خود را به عنوان قاتل معرفی می‌کند. قتل‌های دیگری پس از آن اتفاق می‌افتد و قاتل، نامه‌های دیگری به روزنامه می‌فرستد. کاریکاتوریست جوان روزنامه سرنخ‌هایی در این نامه‌ها پیدا می‌کند و…

یک زندان فوق‌امنیتی زمانی در وضعیت قرنطینه شدید قرار می‌گیرد که یک اهریمن تغییر شکل دهنده با ولعی سیری‌ناپذیر به گوشت انسان، خشم خود را بر سر زندانیان و نگهبانان خالی می‌کند.